Unternehmen

Ziel
Mein Ziel ist, für Sie individuelle, optimale Konzepte für Existenzsicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau zu erarbeiten und anzubieten.

Grundsätze
Ihre Anlageziele aus Sicht Ihrer Lebensplanung sind  Ausgangsbasis und Rahmen für meine Tätigkeit.
Ich empfehle Konzepte und Lösungen, nicht nur Produkte.
Offenlegung aller Kosten ist selbstverständlich.

Abwicklung
1.  Das unverbindliche Erstgespräch, es dient dem kennen lernen, 
     dem   Austausch von Erfahrungen und der Definition der Anlageziele.
2.  Ausarbeitung meines Vorschlages / Konzeptes.
3.  Das Beratungsgespräch, zur gemeinsamen Diskussion des Vorschlages
     bzw. des Konzeptes.
4.  Das Abschlussgespräch.
5.  Folgetermine, periodische Folgegespräche zur Kontrolle und Aktualisierung